Инструменты

Архив шаблонов, используемых для массовой рассылки писем. Здесь можно хранить шаблоны официальных писем, уведомлений, открыток-поздравлений, новостей и пр. Благодаря использованию макросов при создании шаблонов Вы сможете поместить в текст письма информацию из базы данных, например, включить в поздравление ФИО клиента из карточки контакта. Сохраните тексты часто используемых сообщений в виде шаблонов и экономьте время на создание и форматирование писем.

Конструктор пользовательских запросов. Для того чтобы создать простой запрос к базе данных, не нужно прибегать к помощи разработчика. Удобный интуитивно понятный интерфейс построителя запросов поможет Вам легко и быстро создавать запросы в соответствии с Вашими собственными потребностями. Если Вам нужен новый отчет в формате MS Word или MS Excel, или же Вы хотите отобразить в системе новый график, создайте запрос на выборку необходимой информации из базы данных, а затем переходите к построению на его основе нужного отчета или графика.

Удобный инструмент для создания единой информационной среды Вашей компании. Если до внедрения CRM-системы Ваша компания хранила всю необходимую для работы информацию в файлах MS Excel , или же у Вас периодически возникает необходимость переноса данных из MS Excel в Terrasoft CRM, воспользуйтесь разделом [ Интеграции]. Функциональность этого раздела обеспечит Вам простой и быстрый импорт данных из исходного файла формата в Terrasoft CRM . Вы можете импортировать данные как для заполнения справочников, так и для заполнения целых разделов системы. Для выполнения простого переноса данных в соответствующие поля таблиц Terrasoft CRM не нужно разрабатывать дополнительные модули, достаточно базовой функциональности системы.

Специальный конструктор для настройки раздела [Итоги]. Вы можете создать несколько закладок, объединив по своему усмотрению наиболее важную для Вас информацию, собранную из всех разделов системы. Например, слева на закладке может отображаться выбранный запрос, справа – выбранный график, снизу – выбранная Web-страница. Структура закладок раздела [Итоги] в Ваших руках.

В этом разделе хранится полная история операций с записями системы. В любой момент Вы сможете проанализировать произведенные в системе изменения. Вы всегда будете в курсе того, какие действия выполнялись с интересующими Вас записями, кто и когда выполнял эти действия, как при этом изменялись значения интересующих Вас полей. Безопасность системы у Вас под контролем.

Этот раздел позволяет управлять пользователями системы и выполнять разграничение прав пользователей. Он представляет собой удобный графический интерфейс, который дает возможность администратору системы регистрировать пользователей, объединять пользователей в группы, а также выполнять настройку прав доступа к объектам системы как для групп пользователей, так и для отдельных пользователей.

Утилита, которая является эффективным инструментом организации обмена между удаленными базами данных Terrasoft CRM. Если рабочие места пользователей системы территориально удалены друг от друга или же работа пользователей системы сопряжена с поездками, механизм репликации обеспечит оперативный обмен данными между удаленными точками. Вы сможете синхронизировать информацию, накопленную в базах данных различных точек, участвующих в репликации, в результате каждый удаленный пользователь системы будет в курсе всех изменений.